«Автоматизація адаптації B2B-клієнтів та процесу зміни постачальника електроенергії на платформі Creatio CRM».
CRM-рішення було впроваджено на платформі Creatio для автоматизації процесу онбордингу B2B-клієнтів та обробки запитів на зміну постачальника електроенергії. Система забезпечує централізоване управління запитами, автоматичну генерацію документів, контроль статусу процесів та інтеграцію із зовнішніми сервісами через API.
D.Trading (Група ДТЕК)
Енерготрейдинг / торгівля електроенергією
до 1000
Система онбордингу B2B-клієнтів на базі Creatio CRM
Індивідуальне CRM-рішення з інтеграціями через API
API-інтеграція з Yasno Mobile, автоматичні сповіщення, журнал системних подій
Огляд проєкту:
Автоматизація процесу зміни постачальника електроенергії
D.Trading працює на ринку постачання електроенергії та взаємодіє з великою кількістю корпоративних клієнтів. Процес зміни постачальника електроенергії передбачає обробку значної кількості запитів, перевірку даних клієнтів, генерацію документів та взаємодію між кількома внутрішніми системами.
До впровадження рішення значна частина операцій виконувалася вручну, що ускладнювало контроль процесів, збільшувало час обробки запитів та створювало ризик помилок.
Основною метою проєкту було створення централізованої CRM-системи для управління онбордингом клієнтів та автоматизації процесу зміни постачальника електроенергії.
Швидкість обробки запитів +50%
Зменшення ручних операцій −65%
Централізація процесу 100%
Стратегічні цілі та очікувані результати
Цілі проєкту
Автоматизація обробки запитів клієнтів
Централізоване управління запитами в CRM
Забезпечення інтеграції із зовнішніми системами
Підвищення прозорості процесу обробки запитів
До впровадження рішення компанія прагнула системно трансформувати процес онбордингу B2B-клієнтів і зробити його повністю керованим в рамках єдиної CRM-платформи. Було важливо не лише автоматизувати окремі операції, а й побудувати прозорий, контрольований та масштабований робочий процес з чіткою логікою етапів та відповідальності.
Серед ключових пріоритетів були: зменшення частки ручної обробки запитів, централізація управління процесом в CRM, інтеграція із зовнішніми сервісами через API та забезпечення повної прозорості статусів і історії обробки кожного запиту.
−65% Зменшення ручних операцій
+50% Прискорення обробки запитів
100% Централізоване управління
Створення цифрової системи онбордингу B2B-клієнтів
Для вирішення поставлених завдань була впроваджена система онбордингу B2B-клієнтів на базі CRM-платформи Creatio, яка автоматизує повний цикл обробки запитів на зміну постачальника електроенергії.
Рішення надає:
- Реєстрація та обробка запитів клієнтів у CRM
- Автоматичне створення запитів з веб-каналів
- Управління статусами та етапами обробки
- Автоматична генерація документів та друкованих форм
- Збереження історії змін та дій користувачів
Система реалізує рольову модель доступу, що забезпечує розмежування прав користувачів та контроль виконання завдань під час обробки запитів.
Для синхронізації даних було реалізовано інтеграцію із зовнішньою системою Yasno Mobile через API. Інтеграція дозволяє передавати нові запити, отримувати статуси їх обробки та обробляти події, пов'язані з верифікацією електронної пошти або відмовою клієнта.
У результаті компанія отримала централізовану CRM-систему, яка забезпечує прозоре управління процесом адаптації клієнтів та ефективну взаємодію між внутрішніми та зовнішніми системами.
Розкрийте повний потенціал вашої команди з продажу та стимулюйте зростання за допомогою CRM
Бажаєте досягти таких самих результатів?
Історії успіху наших клієнтів
Дізнайтеся, як бізнес будь-якого масштабу досягає результатів завдяки нашим рішенням у сферах CRM, інтеграцій, серверів та кібербезпеки.